Leistungen

Für inhabergeführte Unternehmen und Family Offices, die strukturierte Analyse, Aufgabenautomatisierung und Reporting im Mandat brauchen.

Automatisierung zielt auf repetitive Aufgaben (Reporting-Vorbereitung, Dateneingabe, Dokumentensammlung), nicht auf Rollen. Teams erhalten Schulung und dokumentierte Workflows für die Übergabe.

Leistungsumfang

• Ist-Analyse: Workflow-Inventar, Tool-Audit und Engpässe mit Mitarbeitenden
• Empfehlungen: Priorisierte Automatisierungs-Roadmap und Governance-Notizen
• Teamberatung: Rollenbasierte Schulung, Playbooks und sichere Nutzungsrichtlinien
• Aufgabenautomatisierung: Datenpipelines, Dashboards und LLM-Workflows im Mandatsrahmen
• Übergabe & Produktivität: KPI-Design, statistische Validierung und dokumentierte Messbarkeit
• Business Intelligence: Excel, SQL, Python und BI-Tools wie Tableau oder Power BI

Ablauf

1. Workflows und Datenquellen mit Client-Teams erfassen
2. Use Cases priorisieren und Governance schriftlich vereinbaren
3. Mitarbeitende in neuen Workflows und Tools beraten
4. Automatisierung, Dashboards und Validierung aufbauen
5. Pipelines, Dokumentation und KPIs übergeben

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